しかし高杉はあからさまに機嫌を悪くして無言になり、久坂は難しそうに眉間にしわを寄せて酒を煽り出す。とかく久坂に至っては、はつみの事を『あくまで開国派』と言い切り、同志とは思えていない様であった。久坂のはつみ評論を聞いていた高杉は、先日の一件ではつみに対して苛ついていたにも拘らず、久坂に対してはそのはつみを庇うような形で口を挟んでいく。桂と伊藤は驚いて顔を見合わせ、二人の言い合いをじっくりと見届けるのだった。

(5月10日)下関攘夷戦争。深夜、田ノ浦に碇泊していた米国商船ペンブロック号を砲撃。高杉、武装もしていない商船を次々と砲撃して『攘夷攘夷』と湧き立つ藩政に心底呆れる。武装した外国船による報復が必ず行われるだろうと予見した。
(5月)長州ファイブ、英国留学へ向け出港
(6月1日)長州世子定広、壬戌丸で小郡へ帰還する予定だったが中山忠光以下光明党６０人の訪問を受ける。姉ヶ小路公知暗殺を受け、中央政情を探る為の暇乞いであった。
世子定広が帰還しようとした時、異国軍艦からの号砲が響き渡る。
(6月1日)馬関攘夷報復戦１戦、米国艦ワイオミング号。
砲６門搭載７００トンたった一隻により亀山砲台が跡形もなく破壊され、壬戌丸、庚申丸が轟沈、癸亥丸大破。死傷者１００名の被害を出した。世子定広は上陸し伊崎の日和山から一部始終を観戦、目に焼き付けた。
(6月)長州藩政会議にて世子が高杉を指名起用。藩庁慌てて高杉を招集。応じない高杉。
(6月5日)高杉、請われて藩政に復帰。政務座役・奇兵隊総督
(6月5日)馬関攘夷報復戦２戦、仏国セミラミス号、タンクレード号。

6月中旬。当時、大身組から真っ先に奇兵隊への入隊を希望した総奉行使番・宮城彦助(51)や下関新地会所にて総奉行手元役を務めていた来嶋又兵衛らの協力を得た事もあり、奇兵隊の人数は７０名を超える所帯へと成長していた。拡大する奇兵隊を阿弥陀寺と隣の極楽寺へ移転し、高杉自身も一旦白石邸を出て西ノ端の入江和作の家へ寄宿する事となる。

殊更、寄宿する事になった総督高杉にも多少の息抜きは必要であろうと、激務の合間を縫って徒歩数分の所にある花町へと案内する。この日は堺屋の此ノ糸という芸者たちが場に華を添えてくれた。途中まで小難しい思想の話をしていた高杉たちも、酒が進むにつれて余興を楽しむ余裕が出て来たところで、入江が小気味よく三味線を鳴らす芸者を連れて高杉のところへと押しやった。
押し付けられて小恥ずかしそうに身なりを直する此ノ糸を見ていた高杉は、手元の三味線を見て機嫌よく手を伸ばす。
「三味線か、どれ僕に貸してみたまえ」
「まあ、お上手。身体が躍り出してしまいそうやわ」
　そう言って此ノ糸は立ち上がると、高杉の三味線に合わせて可憐に踊り始めた。高杉は満足気に三味線を鳴らして久方振りの芸者遊びを楽しみながらも、心の中ですでに妻以外の誰かの存在を思い浮かべている事にはすでに自覚を持つ所であった。
…そこへ更に三人目の存在が現れ、『両花艶美を競う』どころではなくなるとは、この時はまだ思いもしなかったが。

こうして楽しい一夜が…出会いとなる一夜が過ぎ去っていくのだった。

長州藩主、全藩士に向け親書をくだす。
「たとえ防長二州が滅びようと一致団結、この艱難を乗り切ろう」
高杉は「そうせい公」が見せるリーダーシップを前向きに受け入れるも、軍備が今のままでは 決意も無駄になり長州は焦土と化すだろうと先読みしている。

(2月29日)島津暗殺の話は立ち消え脱藩者として居場所もなく無為な日々を過ごす高杉は世子の書簡を受けて帰藩した。しかし、即座に親類預けとなり、更にこの日、脱藩罪にて野山獄入牢となる。
『新地１６０石を以てお取立てになった格別のご寵愛を良い事に、自分だけの了見で潔白がましい振舞を以て新地を投げ打つなど、古今にその例を見ない』
知行没収、雅子は親類（高杉家）に引き取られた。
また、野山獄に投獄された者はそのほとんどが処刑を受けており生きて出る者は殆どないとの噂もあった為、高杉はいよいよ覚悟を決めながら、読書や詩作などをして沙汰が下るのを待ち続けた。時に、酔った周布が罪を得るのを承知で高杉に会いに来るなどある中、およそ３か月程の獄中生活を送った。
(6月1日)高杉、出獄して座敷牢へ移るも、実家の奥二間を締めきって釘付けにし鍵をかけられ、謹慎蟄居、面会謝絶。

この時伊藤らは、1861年に横濱で発行されたというジャパンパンチの複製をロンドンで手にし、そこに書かれていた風刺は素直に 胸に刺さり、日本は変わらなければならない事を考えるきっかけともなったという。
サトウは『抑圧されたミューズ』の話をし、そこから桜川はつみの話へと発展していく中で伊藤も彼女をよく知っていたと知り、サトウの態度が更に軟化するのを察する伊藤。この時初めて、はつみとサトウ、アレクサンダーらの誼を知ったのであった。
姫島沖に到着すると伊藤らは7/6に再会を約束し、下船して帰藩した。 この時同船していたサトウの教師は『長州がこれまでの様な『尊王攘夷』を貫くのであれば彼らは十中八九切腹を申し付けられる事となるだろう。』と言い、サトウは厳格すぎる日本文化の一旦を生々しく耳にした事で、咄嗟に友達の無事を願うのであった。
サトウ、再会期日まで周辺の村等で薪水を得ながら下関周辺を測量・砲台監察。 姫島はじめ他の漁村も大抵は皆親切であったが、伊予の伊美という村は一切拒否した。

長州、世子軍の到着を待たず来嶋久坂らを始め先発軍１２００が暴発。攻撃を仕掛けたが、西洋兵器を駆使する薩摩は数倍の軍事力を誇り、致命的な程の長州派惨敗を喫する。
来嶋又兵衛、入江九一、戦死。
久坂玄瑞、寺島忠三郎、互いに刺し違えて自刃。
池田屋事件を生き延びていた桂小五郎、再び消息不明。
桂小五郎（１６の時から）の養子、桂勝三郎（１７）、負傷し大阪桜宮にて自刃
真木和泉、天王山へ退き同志と共に自刃。
(7月21日)四国多度津に寄港していた世子軍、京の異変を聞きやむなく撤退。長州兵達は命からがら、散り散りとなって逃亡した。

(8月4日)四カ国艦隊、馬関海峡を望む海域に臨戦態勢で碇泊
(8月4日)高杉、直ちに藩庁へ出頭せよとの命を受ける。
(8月4日)井上聞多、馬関沖に圧倒的威圧感で現れた外国艦隊と止戦交渉する様命じられる。
(8月5日14：00)井上聞多、下関奉行がユーライアラス号に乗船し軍事行動の停止を促すが サトウは『平和的な解決を試みる段階はすでに過ぎ去った』という返事しかできない状況だった
(8月5日)高杉、いきなり応接掛を申し付けられ、講和交渉使節となる。
(8月5日)長州忠勇隊、再編成。隊長・中岡、第三伍長・池内蔵太（細川左馬之助）
(8月5日)16：10砲撃開始。下関戦争・四カ国艦隊砲撃。英国旗艦ユーライアラス号始め、英９艦隊、仏３艦隊、蘭４艦隊、米１艦、計１７隻から成る四カ国艦隊。総砲門数２８８門、兵力５０００人の上陸兵。
これに対し長州守備は 前田台場を総監赤禰武人指揮下の奇兵隊、長府藩報国隊、壇ノ浦台場を軍監山県狂介指揮下の奇兵隊、膺懲隊、新地に馬関総奉行の藩兵、彦島を荻野隊と長府藩兵、総勢２０００、各種旧式大砲１２０門であった。
快晴の下関海峡に砲声が轟きわたる。前田砲台はたちまち沈黙した。
(8月5日)井上、敵が上陸したら小郡で支えると申し出ると受理され、第四大隊をもらい受け小郡代官に任命さる。
高杉、急遽罪を許されて政務座役に再任。井上、伊藤と共に小郡へ出張する。
(8月6日)下関戦争。朝霧が晴れるのを待って壇之浦に集中砲火が行われた。
１０時、２０００の外国兵が前田に上陸。長州兵は頑強に抵抗を見せ、日没まで陸戦を繰り広げた。 しかし守備兵はついに陣を捨て、長府へと後退する。

世子、前田孫右衛門、毛利登人、山田宇右衛門、渡辺内蔵太、大和国之助、波多野金吾、 井上聞多、伊藤俊輔、高杉晋作が狭い部屋に顔を突き合わせる。 政府方が口を開くと、一か月かけて和平交渉の説得を続けて来た井上聞多が「それみたことか」と嚙みついた。
「外国と和を講ずるほかあるまい」
「焦土と化しても攘夷を行うと決議したではありませんか。今更何の面目があって和議を説くのですか。」
「手を尽くして国を救うのが臣子の分。いたずらに討ち死にするのが武士道ではない」
「…っ！？！？」
まさにその為に散々走り回っていた井上聞多だけに、血相を変えて部屋を飛び出す。 高杉が部屋を覗くと短刀を逆手に持ち腹を切ろうとしていた。 驚きこれを諫めていると、政府方が『世子がお呼びです』と言ってくる。行かぬと言うがしつこい。 井上を引きずって席に戻るが、その井上が世子と大議論を展開した。
流石の高杉も改めて井上を隣室へと連れ出し、和議にしようと説得する。井上は世子や政府方へ 言いたい事を言い終えると、講和使節の適任者として高杉の名を挙げた。 これまで『再三』会議を重ね猶予を貰った自分や伊藤では最早信用してもらえない。 かといって他に気骨のある者は高杉の他にはいない、と断言する。
世子はこれを即承諾し、井上の進言する通り、高杉を一時的に家老へと召し上げた。家老首座宍戸備前の養子・宍戸刑馬として、講和交渉正使を命じられる。

(8月8日12：00)魔王高杉、宍戸刑馬として英国旗艦ユーライアラス号乗船。第一回講和談判。 書類に外国慣例上の不備があり、４８時間の猶予が認められる。
(8月8日)高杉と伊藤、国際法に則った書類に必要な藩主署名の直書をもらう為世子のいる船木へ向かう。 この時船木代官・久保断三が危機を告げてくれた。『長府藩・報国隊の連中が講和に反対し藩政へ迫った所、 政府方は高杉、井上、伊藤に責任転嫁して言い逃れをした為、連中は高杉達を狙っている』との事。 高杉と伊藤は久保から公金１００両ずつを受け取り、闇夜を有帆村に逃れ潜伏した。
「毛利はもうだめじゃ。毛利の子孫を連れ出して一旗揚げようか」と高杉は長嘆息した。

(8月10日)第二回講和談判。高杉（宍戸）と伊藤は病欠という事で出席しなかった。
井上、談判後、自身の安全も顧みず世子がいる船木へ単身急行。世子にはこの四カ国連合との講和談判が 決してあまいものではない事、それこそ武力行使となれば長州は焦土と化す可能性がある事を説き、 「講和会議の席に付いたからといって必ず講和が成るものではない。」
「しかるべき人で対応せねば外国人たちを納得させる事はできない。」
と覚悟させた。長州政府、壇之浦に布陣していた奇兵隊、膺懲隊を宮市へ転陣させる。 (兵を下げ外国側への戦意が無い事を示したか、幕府側を警戒したか)
(8月11日)井上、山県半蔵らと共に有帆村潜伏中の高杉らを連れ戻す。

(8月14日)第三回講和談判。
講和条件
・下関海峡解放、通航の自由と薪水補給の為の下関開港・寄港許可
・砲台の構築及び修築の停止
・賠償金請求
高杉、３つめの『賠償金請求』に関して頑強に反対する。そもそも攘夷を帝に上奏したのは将軍であり 長州はそれによりもたらされた勅命に従ったまで。故に賠償請求についてまずは幕府に責任があると主張。 これが認められ、賠償金に関しては幕府との交渉に委ねられる事となった。
講和条件とは別に、英国からの彦島租借要求にも断固拒絶する。これは、外国人の租界地となった上海を目の当たりにした彼の考えとしては絶対に譲れるものではなかった。
かくして講和談判は終了となる。
アーネスト・サトウ曰はく
「長州人を破って以来、我々は長州人を友好的に見る様になり尊敬の念すら抱き始めていた」
横井小楠の「外交論・第一義」、はつみが常々話していた「国際法に基づく外交思想」などが 高杉によって実現された瞬間であった。

はつみと一通り戯れの口喧嘩をした後、高杉も袴をつけるべく白石邸の別室へと促される。そこへ白石が現れ、仕立てた着物を出しながら、いつか聞いた『今生かぐや姫』について話し始める。高杉が、白石も彼女と会う時がくるだろうと予見した通りとなったが、高杉から言伝られた言葉は、まだ彼女に伝えてはいないと。…明日の演奏会のあと、かぐや姫はまた遠い所へと去っていくのだと聞いている。今度こそは後悔のない様に、そして伝えるべき事はご自分の口で伝えるべきだと、ゆっくりと丁寧に説いた。高杉は終始黙って聞いていたが、試着が終わって部屋を出る時にはたと立ち止まり、肩なめに視線をよこして「…感謝する」と、二重の意味を込めた言葉を放った。
白石は深々と頭を下げ、そして若々しい青年の情熱を前に、嬉しさとも羨ましさとも思える胸の高揚を覚えるのだった。

宍戸刑馬（高杉）、伊藤、井上、アレクサンダー、サトウら外交官が最前列に招待され、チャールズやベアトもそれぞれスケッチや撮影のスペースを設けられた。公使も艦長や提督らと共に上陸し、遠くの安全な場所から見学している。熊谷家六代目当主五一は目立つ事を考慮し、招待を辞退していた。
長州とオランダ、イギリスを繫ぐピアノに思いを込めてと表し、演奏。ピアノの周辺には赤い絨毯が敷かれ、日除けの為に寅之進が和傘を持ち、タイトルを日本語と英語で書いた紙を曲ごとにお万里が掲示するスタイルをとっている。
美しい女性がピアノを奏でる傍ら、どこからともなくルシが現れピアノにとまった事で神秘的な雰囲気が加わり、特に西洋の人達は感嘆のため息をもらした。
・ショパン／華麗なる大円舞曲
・海の街（はつみの大好きなギブリ映画から。）
・世界と約束（はつみの大好きなギブリ映画から。語り引き。禁門の変の後だった為、多くの人々が惜別の想いのもと涙した。）

(9月)長州、再び俗論派（恭順派）台頭。
(9月)高杉、石州堺軍務管轄を解任される。翌日、政務座役辞表提出。菊屋横丁へ戻る。


―長州・萩―

(9月25日)井上聞多、俗論派の刺客に襲われ重体。気丈にも毎日のように武備恭順を説き続けていた。
(9日26日)周布政之助、突如自決。
(10月5日)高杉、長男・梅之進うまれる。
(10月24日)長州、宍戸九郎兵衛、中村九郎、佐久間佐兵衛、竹内正兵衛、野山獄へ投獄。他多くの『正義派』が解任・謹慎など申し付けられる。高杉父・小忠太も解任・謹慎となった。
(10月25日)高杉、筑前へ向け脱走。長州諸隊と俗論討奸をはかるつもり。白石邸に潜伏し、筑前へと脱走した。
(11月11日)長州正義派・家老・益田右衛門之介、国司信濃、切腹
(11月12日)長州正義派・永代家老・福原越後、切腹。野山獄に容れられていた４人の正義派参謀ら斬首。
(11月)長州諸隊、五卿を奉じ団結して「武備恭順」を貫こうと図る。
(11月15日)長州下関田耕村潜伏中の元公家・中山忠光、俗論派により絞殺。
(11月15日)五卿を奉じた諸隊、下関へ転陣。長府、清末の支藩主に正義の回復を嘆願。
五卿、功山寺に潜寓。
遊撃隊（石川小五郎総督）江雪庵へと転陣。
御楯隊（太田市之進総督）修善寺へと転陣。伊藤俊輔の力士隊も預かっている。
奇兵隊（赤禰武人総督）覚苑寺へ転陣、徳応寺、長願寺に分営。
膺懲隊（赤河敬三総督）本覚寺へと転陣。
八幡隊（堀真五郎総督）清末領小月に駐在。

俗論恭順派に掌握される長州は、幕府と戦う事なく恭順の意を示し、禁門の変で進発した永代家老以下家老３名の切腹と参謀４名の斬首を受け入れた。 『国賊』の誹りを受けたまま隠遁していた中山忠光も殺され、更には五卿をも引き渡し、藩主父子には謝罪の上蟄居などを要求されているとの情報を受ける。今や何の後ろ盾もない高杉であったが、ただ正義の為には命など二の次。今こそが『その時』だと悟った。

同時に、四カ国艦隊長州戦争以来連絡を取り合う様になっていた伊藤と合流した。文久３年、それまで燻っていた高杉が彗星の如く現れ、俗論党に掌握されていた藩政を奇兵隊一隊以て電光石火の如く開放せしめた。伊藤も内蔵太もその時は長州に居なかったが、此度もきっと高杉という雷電が俗論派を焼き切ってくれるだろうと信じていた。
そして柊と共に中国地方から京へ至るまでの土地で情報収集をしていた内蔵太は、伊藤や高杉の士気を爆裂的に上げさせる極秘情報…つまり、桂との再会とその生存についての情報を携えていた。伊藤も歓びに溢れそうになる感情を押し殺し、二人高杉のもとへ向かう。

奇兵隊および諸隊への説得を続ける高杉であったが、武備恭順を説きつつ幕府との戦を避けようと独自路線を行く赤禰や 撤兵条約に含まれる五卿の福岡移転に食いつき、高杉との足並みを揃えなくなってきた月形ら、それら全ての間を駆け回る忠勇隊隊長・中岡らとの動きも合わせる事が難しく、時ばかりが過ぎてゆく。高杉の視野には、五卿を失った途端、幕軍よりも先に俗論派が正義を打ち滅ぼすであろう道筋だけははっきりと見えていた。
「幕府と俗論政府が手を結ぶ前、すなわち今しかない。」
決意をする。命は惜しくない。長州の正義の為には 『成』さねばならない。正義の為に散っていった仲間達、はつみの言葉、内蔵太がもたらした情報も胸に抱き、高杉は下関にいる伊藤の元へと向かう。高杉と合流し、話を聞いた伊藤と内蔵太は即座に「やりましょう」と答えた。
伊藤は力士隊の所へ、内蔵太は自身が所属していた忠勇隊の元へと走っていった。浪士組で結成されていた忠勇隊は中岡が隊長に任命されていたものの、中岡は現在五卿の身柄安全と薩摩との間で奔走していた為、石川小五郎の元、改めて遊撃隊へと加わった。

功山寺門前に集まったのは
伊藤俊輔以下力士隊約６０名（太田市之進が力士隊を閉じ込めた為、壁を乗り越えた半数が挙兵に加わった）
遊撃隊総督・石川小五郎、以下、佐世八十郎、山県九右衛門（大和国之助実弟）ら、内蔵太。総勢およそ８０名。
高杉が功山寺へ上って行こうとする時、先に大激論を交わした太田や野村らが『議論は違えど』と別盃して見送る。 五卿に別れを告げる為本殿へのぼり、五卿世話役の土佐浪士・土方楠左衛門と久留米藩士・水野丹後らが 煮豆の入った重箱と徳利を差し出す。間もなく三条実美が現れ、高杉は大音声で別れを述べた。

「これより、長州男児の肝っ玉をお目にかけましょう」

山門へ下り馬上より先を見据える。紺糸おどしの腹巻に桃型の兜を首に引っ掛けていた。 奇兵隊の福田きょう平が駆け付け、馬前に膝を付き雪上に両手をつく。 獄中の苦しみをお忘れかと言って引き止めるが
「苦しみを恐れて何ができる」
と、高杉は昂然として隊を進めたのだった。

その噂は癸亥丸に乗り込んで操練技術を磨いていた内蔵太の耳にも届くほどで、高杉を守らんと内蔵太が駆け付けた所で刺客に襲われてしまう。井戸の中に飛び込んで事無きを得た二人であったが、暫くそこで息をひそめる間に緊張感無くはつみの話で盛り上がる。（はつみから貰った巾着袋、はつみから貰った赤いちりめん布。互いに『見たことあるなそれ…』から始まった）。更に、高杉は内蔵太に対して『君の僕に対する第一印象はどうだったんだ？』と、ある程度の見解があって改めて尋ねてみた。内蔵太は、文久元年から三年の間はいつも色酒に溺れ、出奔紛いの事を繰り返していると聞いた高杉を見て、何を成そうとする御仁なのだろうかと思っていたと。「それは狂ってるな」と他人事の様に反応した高杉は「僕は狂おうと必死だった。だから君の見解は大正解だ」とも言って笑った。あまりにも軽快に笑うので、思わず『静かにしてつかあさい…！』といなしてしまう内蔵太であった。 そうこうする内に二人は井戸を出て、暫く、高杉が亡命を決めるその時まで行動を共にする事になる。

内蔵太を誘うが、内蔵太は高杉と話をした事で一層、龍馬やはつみらと共に行く決意をしたと告げる。 高杉は大らかにその心情を受け入れ、大いに励む様肩を叩いて去っていった。 井上聞多、別府へ向かい潜伏。伊藤俊輔、下関外浜町の船宿伊勢屋に隠れる。

土佐の偉大な勤王志士が処罰されるとは…と肩を落とす一行。そして、龍馬と柊はこの報が『はつみから』もたらされた点についても、深刻な表情を浮かべていた。内蔵太と桂、そして高杉は、この時初めて、はつみと武市の関係について『明確』に知る事となる。
柊曰はく「文久２年の時。二人は結ばれていた訳ではないが、心は通い合っていた。」

。 高杉にとって、はつみとはまた一年ぶりほどの再会。それも高杉が想いを告げてから初となる再会であったが、龍馬や内蔵太が言っていた通り、はつみの憔悴っぷりは火を見るより明らかであった。かつ、高杉は相変わらず慢性的に体調がイマイチで『風邪』で寝込む事もじわりと増えており、二人ともあの日の事には触れない様な距離感で接している。とりわけ、はつみは高杉の体調不良について『心当たりがある』為、それどころではなかったとも言える。精の付く料理や漢方、西洋の優れた医者に見てもらった方がいいなどと心配してまたも大きな世話を焼こうとするが、高杉ははつみの言動をいつも以上に注視していた。『君は、この時が見えていたのか？』と。
一方、木戸は内政を進める為に萩へ戻らねばならない。薩摩に頭を下げるぐらいなら死をも覚悟、他の誰かを立てて話を進めればよいとまで言う木戸に、流石の龍馬も苦戦していた。しかもこの下関や三田尻でユニオン号の引き渡しや運用条件などに関し急ぎ調整しなければならない事もあり、木戸を引き留める事も龍馬が萩へ行く事も適わない状態だ。
「…はつみ。君が来てくれるかい？」
　話を聞きたくない訳ではないのだと言う木戸の誘いを、受け入れるしかない。龍馬もはつみに任せると言って送り出す姿勢だ。木戸とはつみ、そして四カ国艦隊との戦争時以来、木戸付きの従者となっている柊と共に、萩への連絡船に乗り込むのだった。

はつみにも、以前の髪飾りではなく龍馬と同じリボルバー銃と装備用のショルダーホルスターを渡したのだが、これが思いもよらず、胸や身体のラインを浮き立たせるもので、高杉をはじめ龍馬らも思わず鼻の下を伸ばす事になってしまった。こんな時に下心があった訳ではないという高杉に、龍馬も内蔵太もにやけ顔で『ありがとう』と述べていた。